L’industria cinese dei ricambi per auto è considerata dal governo come una delle industrie pilastro della nazione. La Cina non è solo il più grande mercato automobilistico del mondo, con oltre 28 milioni di unità vendute all’anno, ma tra le 200.000 e le 300.000 auto vengono importate dagli Stati Uniti per integrare la domanda.
Dal 2013, l’industria manifatturiera dei componenti per auto in Cina è cresciuta dell’8,2%. Questa crescita ha consentito all’industria di raggiungere un fatturato di 722 miliardi di dollari all’anno. Il numero di aziende associate al settore è cresciuto dell’1% durante quel periodo e le opportunità di lavoro diretto sono cresciute del 3,6%.
Attualmente in Cina vengono utilizzati più di 200 milioni di veicoli e si prevede che tale numero aumenterà rapidamente poiché le riforme del governo consentiranno alla classe media del paese di continuare ad espandersi.
Tuttavia, il problema per l’industria è che i sussidi offerti dal governo cinese all’industria nazionale dei componenti per auto possono violare gli obblighi nei confronti dell’Organizzazione mondiale del commercio. Sono imposti requisiti di performance anche agli investitori esteri, con l’obbligo di trasferire la tecnologia ai partner locali. Questa struttura ha aiutato la Cina a crescere, ma a scapito del commercio mondiale, e nonostante tutto ciò, deve ancora raggiungere il numero uno nel settore.
Importanti statistiche dell’industria dei ricambi auto in Cina
# 1. Nel 2014, ci sono stati $ 2,5 miliardi di esportazioni di componenti per auto dagli Stati Uniti diretti in Cina, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. In confronto, la Cina ha esportato nello stesso periodo ricambi per auto per un valore di 16 miliardi di dollari. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 2. Si prevede che le vendite di veicoli leggeri in Cina aumenteranno del 7% all’anno, con 25 milioni di unità vendute all’anno. I SUV sono il segmento in più rapida crescita nel paese, ma rappresentano il 28% del mercato. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 3. Ogni anno in Cina vengono prodotti circa 4,2 milioni di veicoli. La produzione di veicoli ibridi plug-in è una piccola parte del settore, con solo 27.000 veicoli prodotti ogni mese. (Statista)
# 4. L’età media delle auto in Cina è di 4,5 anni, il che ha aumentato la domanda di ricambi e servizi da parte dell’industria. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 5. Le importazioni totali di ricambi auto in Cina sono state pari a 45,7 miliardi di dollari nel 2015, con oltre 145 milioni di veicoli in funzione. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 6. Nonostante il divario commerciale nelle rispettive industrie di componenti per auto, gli Stati Uniti hanno registrato una crescita delle esportazioni del 154% quando hanno lavorato con le loro controparti cinesi. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 7. Più di 20 case automobilistiche straniere stanno producendo veicoli in Cina, comprese società americane come Ford e General Motors, che hanno 12 joint venture combinate lì. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 8. Nel 2013, l’aftermarket cinese ha generato $ 73 miliardi di entrate, mentre l’aftermarket americano ha generato $ 131 miliardi di entrate. (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti)
# 9. Le società private si distinguono come leader nel settore dei componenti per auto, con società a capitale straniero di Macao, Hong Kong e Taiwan che occupano una quota di mercato del 45%. Più di 6.400 aziende private operano in questo settore, che rappresenta più della metà di tutte le aziende. (Deloitte)
# 10. Nonostante l’aumento delle vendite del settore, la struttura del settore della vendita al dettaglio è piccola, debole e dispersa. L’azienda media che vende ricambi per auto in Cina genera un fatturato di 70 milioni di RMB. Dei primi 100 fornitori di ricambi auto al mondo, nessuno finora è arrivato dalla Cina. (Deloitte)
# 11. Nel 2010, Weifu High Technology ha avuto il margine di profitto più alto per il settore con il 24,95% su un reddito operativo di 5,3 miliardi di RMB. Fuyao Glass Industry Group al secondo posto, con un margine di profitto del 21,01% su 8,5 miliardi di RMB. Guangdong Julun Mold Co. Ltd. al terzo posto, con un margine del 18,6% su 569 milioni di yuan. (Deloitte)
# 12. In Cina, meno del 43% dei fornitori di componenti per auto attualmente attivi nel settore dispone di brevetti. Solo 1 fornitore su 5 del settore possiede effettivamente un brevetto per invenzione. (Deloitte)
# 13. L’80% delle domande di brevetto tecnologico nell’industria automobilistica si basa su modelli di utilità e non su invenzioni. Le società a partecipazione straniera e le joint venture detengono una quota di mercato del 70% nelle tecnologie per i sistemi di gestione del motore, sistemi ABS, airbag, sistemi di condizionamento dell’aria, trasmissioni automatiche, sistemi di illuminazione e altri componenti critici. (Deloitte)
# 14. Dal 2000 al 2010, le esportazioni dell’industria automobilistica cinese sono aumentate di oltre il 900%. Parte della ragione di questa massiccia espansione era dovuta ai $ 27,5 miliardi di sussidi che il governo ha fornito all’industria durante quel decennio. (Istituto di Politica Economica)
#quindici. Nel 2010, le importazioni di pneumatici e ricambi auto dalla Cina hanno superato le esportazioni degli stessi prodotti nel Paese del 725%. (Istituto di Politica Economica)
#sedici. Il Michigan è lo stato più vulnerabile degli Stati Uniti dal punto di vista occupazionale, poiché l’industria cinese dei ricambi per auto continua a crescere. Si ritiene che quasi 250.000 posti di lavoro siano vulnerabili. Sia l’Ohio che l’Indiana vedono più di 130.000 posti di lavoro vulnerabili, mentre l’Illinois prevede che circa 98.000 posti di lavoro siano vulnerabili. (Istituto di Politica Economica)
# 17. Volkswagen è il marchio più venduto in Cina, con 3,1 milioni di vendite di autovetture nel 2017. Honda segue al secondo posto, con 1,4 milioni di unità vendute. Geely Auto è al terzo posto, con 1,2 milioni di unità vendute. (Automatico 163)
Tendenze e analisi del settore dei ricambi auto in Cina
La Cina ha investito oltre 18 miliardi di dollari per sostenere la crescita del settore dei ricambi auto del 35% o più. Attualmente, il paese è al terzo posto nel primo equipaggiamento e al terzo nei pezzi di ricambio aftermarket.
Il 2016 è stato il primo anno del tredicesimo piano quinquennale attuato dal governo cinese per stimolare la crescita e apportare adeguamenti strutturali in una varietà di settori. Grazie agli sforzi del passato, la Cina è diventata oggi la patria di quasi tutti i principali produttori mondiali di componenti per auto. È un importante esportatore di prodotti audio per auto, vetro e pneumatici per l’industria globale dei ricambi auto.
Dal 2010 al 2015, il settore ha registrato un CAGR del 30%. La produzione totale nel settore automobilistico in generale ha raggiunto il 40%.
Sebbene la crescita rallenti rispetto al precedente piano quinquennale, si prevede una crescita continua. La domanda di parti del motore nel mercato secondario è particolarmente forte. Una flotta obsoleta sosterrà l’aumento delle entrate nazionali, mentre una crescente domanda di ricambi per auto a prezzi accessibili getterà le basi per la futura crescita delle esportazioni.