L’industria chimica asiatica è gestita dalla China Petroleum and Chemical Industry Federation, o CPCIF. Il CPCIF è un’organizzazione sociale intermedia con una presenza nazionale in Cina che gestisce i servizi prodotti dall’industria chimica. Opera in modo indipendente, come dettato dal suo statuto, ed è progettato per essere un’industria orientata ai servizi che cerca di rafforzare la cooperazione con le sue controparti globali.
Gran parte dell’industria chimica asiatica è ancora giovane. Molte sedi sono gestite da piccole e medie imprese, il che rende difficile per l’industria competere su scala più ampia. C’è anche una dipendenza dall’acquisto di materie prime piuttosto che da fonti interne all’industria stessa, creando somiglianze domestiche difficili per i consumatori.
Importanti statistiche dell’industria chimica asiatica
# 1. Le spedizioni di prodotti chimici in tutto il mondo valgono $ 5 miliardi. L’industria chimica asiatica fa molto affidamento sulle importazioni, che in genere provengono dagli Stati Uniti, dalla Germania o dall’Arabia Saudita. (Statista)
# 2. Nel 2016, l’industria chimica in Cina ha generato un fatturato di 13,3 trilioni di RMB, che rappresentava l’11,5% di tutti i ricavi delle vendite per le aziende industriali delle sue dimensioni. (IN Kearney)
# 3. Ad oggi, più di 20 sottosettori si sono sviluppati all’interno dell’industria chimica asiatica, creando un portafoglio completo di servizi supportati dalla più grande capacità produttiva del mondo. (IN Kearney)
# 4. Il settore chimico in Cina è al primo posto in tutti i settori industriali per reddito operativo, con 12 trilioni di RMB, e commercio, con 2,4 trilioni di RMB. (IN Kearney)
# 5. Ci sono attualmente 4 impianti di raffineria con una produzione totale di 20 milioni di tonnellate all’anno che operano oggi nell’industria chimica asiatica. Ci sono 9 stabilimenti con una produzione totale superiore a 1 milione di tonnellate all’anno. Ci sono anche 381 parchi chimici che superano le dimensioni designate di un impianto standard. (IN Kearney)
# 6. Dal 2012 al 2016, il mercato chimico cinese è cresciuto con un CAGR del 9,4%. Il mercato dei prodotti chimici di base è cresciuto con un CAGR del 9,3%, mentre il mercato dei prodotti chimici speciali è cresciuto con un CAGR del 7,1%. (IN Kearney)
# 7. Il settore con i livelli di crescita più elevati dal 2012 al 2016 è stato il mercato degli agrochimici in Asia, con un CAGR del 14,9%. (IN Kearney)
# 8. Nel 2016, la Cina ha completato un totale di 88 miliardi di RMB in investimenti chimici in uscita. Al momento della stampa, erano ancora in fase di negoziazione altri 394 miliardi di RMB in accordi di uscita. (IN Kearney)
# 9. Tra il 2010 e il 2016, gli investimenti in prodotti chimici in uscita sono cresciuti a un tasso dell’80% all’interno dell’industria chimica cinese. 48 società hanno completato un totale di 189 miliardi di RMB in investimenti in uscita durante quel periodo di tempo. (IN Kearney)
# 10. Nel 2015, l’Asia ha ricevuto il 31% degli investimenti diretti esteri a livello globale diretti all’industria chimica per gli afflussi e il 23% dei deflussi totali di IDE. (UNCTAD)
# 11. L’industria chimica cinese è responsabile di quasi il 10% del PIL totale della Cina ogni anno. (Orologio economico)
# 12. L’industria chimica cinese rappresenta il 52,1% del valore totale dell’industria chimica dell’Asia-Pacifico. Ciò rende la Cina il secondo maggior consumatore di prodotti chimici di base, dietro agli Stati Uniti. (KPMG)
# 13. Nel 2010, l’industria chimica cinese ha superato per la prima volta il valore di produzione totale riscontrato nell’industria chimica statunitense, raggiungendo un valore di 5.23 trilioni di CNY rispetto al valore di 4,7 trilioni di CNY negli Stati Uniti (KPMG)
# 14. Le multinazionali, nonostante la loro generale mancanza di presenza nel settore, hanno ancora una quota di mercato di circa il 25%. (KPMG)
#quindici. L’industria chimica asiatica è leader mondiale nella produzione di etilene. Più di 30 milioni di tonnellate di produzione provengono dall’Asia, rispetto ai 25,3 milioni di tonnellate che hanno origine negli Stati Uniti. (KPMG)
#sedici. Attualmente, più di 2.000 aziende sono impegnate nel segmento agrochimico all’interno dell’industria chimica asiatica. (KPMG)
# 17. La Cina è attualmente il maggior consumatore mondiale di policarbonati, rappresentando oltre il 30% della domanda globale. È anche il maggior consumatore di poliuretani e rappresenta oltre il 20% della domanda mondiale. (KPMG)
# 18. La produzione di propilene dal carbone nell’industria chimica cinese ha un prezzo di 500.000 tonnellate all’anno. La produzione di olefine dal carbone è quotata a 600.000 tonnellate all’anno. La produzione di etilene è stimata in 1,5 milioni di tonnellate all’anno da varie fonti. (Commercio e investimenti delle Fiandre)
# 19. L’industria chimica asiatica non ha alcun segmento che operi all’80% o più. Solo le aree di carbonato di sodio, urea, diammonio idrogeno fosfato e idrossido di sodio hanno una capacità superiore all’80%. (Commercio e investimenti delle Fiandre)
# 20. I fertilizzanti chimici sono aumentati del 6,5% in volume totale, raggiungendo 37,06 milioni di tonnellate, durante la prima metà del 2015. La produzione di etilene è aumentata a 8,45 milioni di tonnellate nello stesso periodo, con un aumento del 2,3%. I materiali sintetici sono aumentati a 59,7 milioni di tonnellate, con un incremento del 9%. (Commercio e investimenti delle Fiandre)
# 21. Nel 2015, il valore delle importazioni dell’industria chimica e petrolifera cinese è diminuito di oltre il 28%, per un valore totale di $ 175,6 miliardi. (Commercio e investimenti delle Fiandre)
Tendenze e analisi dell’industria chimica asiatica
L’industria chimica asiatica ha registrato alti livelli di crescita nell’ultimo decennio. Poiché l’economia cinese inizia a rallentare, si prevede che anche la quantità di crescita sperimentata dal settore diminuirà. Il segmento delle materie prime, che è il più grande del settore, dovrebbe crescere a un CAGR del 5,9% nel prossimo periodo di 5 anni, fino al 2023.
Il segmento dei prodotti agrochimici continuerà a registrare una crescita più forte rispetto ad altri segmenti, con un CAGR dell’8,6%.
Ciò che rende la vita difficile a questo settore è che i suoi costi fissi sono piuttosto elevati. Sebbene abbia i più alti livelli di capacità installata al mondo, l’industria chimica asiatica non ha l’esperienza o l’efficienza per beneficiare altri mercati. Ci sono solo una manciata di grandi multinazionali che attualmente operano nel settore asiatico. Ciò significa che i prezzi non si verificano agli stessi livelli di scala.
I consumatori in Asia scoprono anche che la differenziazione tra i prodotti chimici di base è minima nella migliore delle ipotesi, rendendo più comune il cambio di marca nel tempo a livello nazionale rispetto ad altri mercati.
Ci sono ancora molte opportunità in questo mercato. Man mano che cresci e stabilisci la tua identità, aspettati che nei prossimi 10 o 20 anni inizino ad apparire livelli di crescita più forti.