L’industria lattiero-casearia sudafricana è nel bel mezzo di un grande cambiamento. Nel 2016, il Dipartimento dell’agricoltura, delle foreste e della pesca ha introdotto il nuovo regolamento lattiero-caseario R260. Il nuovo regolamento richiede elenchi degli ingredienti, date di scadenza e codici di lotto su tutte le confezioni di prodotti lattiero-caseari.
Ciò ha creato problemi con l’etichettatura del contenuto di grassi, che ha essenzialmente creato una nuova categoria di prodotti lattiero-caseari “medi grassi” per il mercato.
Questi regolamenti sono stati messi in atto per supportare la continua crescita nel settore lattiero-caseario. È la quinta industria agricola del Sudafrica, dove il latte viene prodotto quotidianamente per fornire un reddito regolare a molti produttori, sia grandi che piccoli. I recenti aggiornamenti alle attrezzature di produzione hanno contribuito a dare valore aggiunto al settore, sebbene abbiano anche creato una domanda di lavoratori altamente qualificati che si impegnano nel lavoro.
Fanno parte di questo settore l’allevamento di latte commerciale e le piccole aziende agricole familiari non commerciali. Tuttavia, dal 1997, il numero dei piccoli produttori è diminuito perché non esistono più organi di controllo che offrano assistenza per la produzione e la commercializzazione.
Importanti statistiche dell’industria lattiero-casearia sudafricana
#1. Parmalat è il primo produttore di prodotti caseari in Sud Africa, con una quota di mercato delle vendite del 29% nel 2017. Al secondo posto si è classificata Dairybell, con una quota di mercato del 15%. (Euromonitor)
# 2. Il trifoglio ha la più grande quota di mercato quando si tratta di prodotti lattiero-caseari freschi, rappresentando il 30% delle vendite del settore nel 2017. Si tratta di una riduzione dell’1% della quota di mercato rispetto ai dati del 2016. (Euromonitor)
# 3. Circa il 48% dei consumatori in Sud Africa acquista regolarmente un ESL o un prodotto lattiero-caseario pastorizzato, rispetto al 40% dei consumatori che preferisce il latte sterilizzato o UHT. (latte sudafricano)
# 4. Il prodotto lattiero-caseario più venduto in Sudafrica è lo yogurt e l’82,5% delle famiglie dichiara un consumo regolare. L’80% delle famiglie acquista maas, mentre il 63% dei consumatori acquista formaggio cremoso. (latte sudafricano)
# 5. Danone è il principale fornitore di prodotti lattiero-caseari acidi, compreso lo yogurt, in Sud Africa. Il 42% delle vendite all’interno di questa nicchia di prodotto proviene da questo marchio. (Euromonitor)
# 6. Un’azienda lattiero-casearia richiede almeno 100 mucche per contribuire in modo sostenibile all’industria lattiero-casearia sudafricana. Gli allevamenti con meno mucche producono ancora latte, ma lottano con la redditività. (latte sudafricano)
# 7. Il Sudafrica ha attualmente una popolazione totale di bovini di 14 milioni di capi. Ciò rappresenta lo 0,95% della popolazione zootecnica mondiale, mettendo il paese al 21° posto nel mondo. (Autisti)
# 8. Le mucche Holstein sono le più popolari negli allevamenti sudafricani. Tuttavia, il numero di produttori di latte che operano nel settore è diminuito da 50.000 nel 1997 a soli 1.600 nel 2017 (Farm Ireland).
# 9. Le Holstein negli allevamenti sudafricani possono avere una media di circa 29 litri al giorno. Gli Ayrshire hanno una media di circa 22,4 litri al giorno, mentre i Jersey hanno una media di circa 19,3 litri al giorno. Le mucche dovrebbero essere munte 2-3 volte al giorno. (fattoria irlandese)
# 10. Il latte viene generalmente venduto in contenitori da 2 litri in Sud Africa e viene venduto al dettaglio per circa R25 per contenitore. Gli agricoltori ricevono circa R10 per litro se agiscono anche come trasformatori. (fattoria irlandese)
# 11. Il costo medio di produzione per un produttore di latte in Sud Africa è R4 per litro di latte. (fattoria irlandese)
# 12. Per l’industria lattiero-casearia sudafricana, la dimensione media della mandria di un agricoltore nel paese è ora 350. Solo il 2% delle mandrie nel paese ha più di 1.000 capi. (fattoria irlandese)
# 13. Vengono venduti circa 250 milioni di litri di latte crudo al mese, anche se il dato di vendita non è stato aggiornato dal 2014. (Farm Ireland)
# 14. Il numero di bovini da latte è in calo in Sudafrica dal 1969, quando un picco di oltre 2,4 milioni di capi di bestiame costituiva la popolazione. (Indice Mundi)
#quindici. Circa il 50% del latte prodotto in Sud Africa è prodotto nell’Eastern o nel Western Cape. Circa il 25% viene prodotto intorno al KwaZulu-Natal. (Benchmark agricolo)
#sedici. Circa il 50% del latte prodotto dall’industria lattiero-casearia in Sudafrica proviene da allevamenti che forniscono più di 5.000 litri di latte al giorno. L’azienda agricola media del paese produce circa 3.700 litri di latte al giorno. (Benchmark agricolo)
# 17. Il 44% di tutti gli allevamenti in Sudafrica ha più di 200 mucche. La dimensione media della mandria nell’Eastern Cape supera le 500 vacche, mentre nel KwaZulu-Natal supera le 420 vacche. (Benchmark agricolo)
# 18. Le mucche in Sudafrica producono più latte stagionalmente, con il 40% in più di latte disponibile tra settembre e novembre. Le rese di latte più basse si verificano tra aprile e luglio. (Benchmark agricolo)
# 19. Il 98% del latte prodotto dall’industria lattiero-casearia sudafricana viene venduto ai mercati ufficiali. Il 40% del latte viene utilizzato per i derivati del formaggio, con i formaggi a pasta dura come prodotto principale. (Benchmark agricolo)
# 20. La distanza media a piedi per una mucca in Sud Africa per trovare il mangime di cui ha bisogno è di circa 1,5 chilometri solo andata. La distanza più lunga per il cibo fresco nelle aziende lattiero-casearie documentate era di 2,7 chilometri a senso unico dalla stube. (Benchmark agricolo)
# 21. Solo il 20% degli acri disponibili per il pascolo in Sud Africa sono irrigati. (Benchmark agricolo)
# 22. Clover offre attualmente un prezzo del latte di R3,5 per chilogrammo, con bonus per un maggiore contenuto di proteine e grassi. Bonus vengono erogati anche agli allevamenti che producono maggiori quantità di latte. (Benchmark agricolo)
# 23. La mortalità dei vitelli è inferiore al 3% negli allevamenti da latte che attuano la separazione dei vitelli il più a lungo possibile. La maggior parte dei vitelli starà con il latte per circa 7-8 settimane prima di essere trasferita all’alimentazione. (Benchmark agricolo)
Tendenze e analisi del settore lattiero-caseario sudafricano
Con le nuove normative in vigore, alcune aziende potrebbero riscontrare riduzioni temporanee nelle preferenze dei consumatori poiché gli ingredienti e l’etichettatura diventano un’enfasi nel marketing. Cerca alcuni prodotti, come yogurt e sbiancanti per caffè, per dare impulso al settore negli anni a venire.
Supponendo che tutte le condizioni economiche rimangano stabili, si prevede un CAGR del 3% per l’industria lattiero-casearia sudafricana fino al 2022. I maggiori guadagni si vedranno nelle categorie di latte fresco e acido, mentre i prodotti caseari preconfezionati potrebbero continuare a subire riduzioni della domanda.
Le condizioni economiche sono state sfavorevoli per i produttori di latte, in particolare con i prodotti lattiero-caseari più economici provenienti dall’Europa. Con una grande quantità di prodotti lattiero-caseari che colpisce il mercato di esportazione globale, gli agricoltori sudafricani hanno faticato a rimanere competitivi con il loro profilo di costo più elevato.
Allo stesso tempo, i mercati europei hanno abbassato le normative, mentre il Sudafrica le ha aumentate, creando un altro punto debole per il settore.
Cerca un numero ancora inferiore di agricoltori che rimangano nel settore lattiero-caseario fino al 2023, anche se è probabile che la dimensione media della mandria aumenti. Ciò dovrebbe mantenere il valore del settore in qualche modo stabile, anche se trovare una crescita degli utili potrebbe essere difficile per gli anni a venire.