L’industria dei beni di consumo in rapido movimento (FMCG) è il quarto settore più grande dell’economia indiana. La cura della persona e della casa rappresenta il 50% di tutte le vendite nel paese in quest’area. Man mano che le famiglie diventano più consapevoli della disponibilità dei prodotti, un migliore accesso agli articoli e migliori livelli di reddito che portano a cambiamenti negli stili di vita, ci sono diversi fattori chiave di crescita che potrebbero rendere la loro crescita futura una componente senza precedenti dell’economia locale.
I prodotti di consumo dei beni di consumo nell’India rurale rappresentano fino alla metà della spesa totale in alcune comunità. I segmenti semiurbani stanno sperimentando una crescita a doppia cifra in quest’area su base ripetitiva. Il mercato al dettaglio è già valutato a più di 1 trilione di dollari, e potrebbe finire per essere dieci volte tanto quanto l’India si avvia a diventare un’economia alla pari con gli Stati Uniti.
Uno dei motivi principali per cui c’è stato un così alto livello di espansione per l’industria dei beni di consumo è che il governo consente il 100% di investimenti esteri diretti nella trasformazione alimentare e nei rivenditori monomarca. Il 51% degli IDE è consentito nella vendita al dettaglio multimarca.
Affascinanti statistiche del settore dei beni di consumo
# 1. Le vendite online di prodotti FMCG sono state pari a $ 20 miliardi nel 2017. I funzionari indiani prevedono che questa cifra raggiungerà $ 45 miliardi entro il 2017. (India Brand Equity Foundation)
# 2. Il mercato al dettaglio dei prodotti di consumo dei beni di consumo in India è stato valutato a $ 840 milioni nel 2017 e il commercio è cresciuto fino al 25% ogni anno. Entro il 2022, questo mercato potrebbe valere 1,1 trilioni di dollari o più. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
# 3. Le entrate del settore FMCG hanno raggiunto Rs 3,4 lakh crore per il 2018, o l’equivalente di $ 52,75 miliardi. Questa cifra potrebbe anche raddoppiare fino a superare i 104 miliardi di dollari entro la fine del 2022. (India Brand Equity Foundation)
# 4. L’industria dei beni di consumo di massa ha registrato un tasso di crescita trimestrale del 16,5% in termini di valore da luglio a settembre 2018 grazie a moderati livelli di inflazione, aumenti dei consumi privati e miglioramenti dei livelli di reddito rurali. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
# 5. Nestlé AG ha registrato i più alti livelli di vendite nette nel settore dei beni di consumo per il 2018, raggiungendo $ 93,4 miliardi di entrate totali. Procter and Gamble è arrivato secondo con $ 66,3 miliardi. PepsiCo ($ 64,6 miliardi), Unilever ($ 60,1 miliardi) e AB-InBev ($ 54,6 miliardi) completano la top 5 di questa categoria. (Statista)
# 6. Qualsiasi prodotto che ha una durata di conservazione inferiore a 12 mesi è incluso nella categoria dei beni di consumo. Al di fuori dell’India, questi articoli sono conosciuti come beni di consumo confezionati. (Statista)
# 7. I beni di consumo nordamericani sono una delle più grandi industrie del continente. Il 45% delle vendite che si verificano negli Stati Uniti riguarda acquisti all’interno del segmento alimentare del settore. (PwC)
# 8. Le piccole imprese operanti nel settore dei beni di consumo hanno registrato una crescita del 6,2% dal 2009, quando sono presenti nei mercati maturi. Quel numero è circa tre volte quello che le più grandi aziende in questo spazio hanno raggiunto nello stesso periodo. (PwC)
# 9. I prodotti a marchio del distributore stanno contribuendo a ispirare la rapida crescita dell’industria dei beni di consumo, rappresentando un aumento annuo delle vendite del 2,8% nei mercati maturi. Le aziende indiane a volte possono raggiungere una crescita del 10% nelle loro comunità rurali. (PwC)
# 10. Le aziende di medie dimensioni che producono beni di largo consumo hanno visto diminuire la loro quota di mercato di quasi il 4% negli Stati Uniti dal 2009. (PwC)
# 11. Le più grandi aziende che forniscono beni di consumo in rapido movimento in tutto il mondo hanno visto un aumento del 43% della loro quota di mercato complessiva a causa del solo aumento del volume. (PwC)
# 12. Uno su quattro dei marchi leader mondiali vende beni di consumo beni di consumo a livello nazionale, globale o entrambi. Negli ultimi 45 anni, il rendimento totale su questi elementi è stato del 15%, il che ha generato un grande ritorno per gli azionisti. L’unica industria globale a sovraperformare i beni di consumo confezionati è stata l’industria dei materiali. (Mc Kinsey)
# 13. L’industria indiana dei beni di consumo ha visto un sano aumento degli IDE tra il 2000 e il 2019, con quasi 15 miliardi di dollari che sono entrati nel paese per ampliare la gamma di offerte e opzioni per i consumatori. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
# 14. Patanjali sta spendendo oltre $ 740 milioni in vari parchi alimentari in Assam, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
#quindici. Dabur prevede di investire fino a 46 milioni di dollari nel 2018 per espandere la propria capacità ed effettuare ulteriori acquisizioni nel mercato nazionale. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
#sedici. Il gruppo RP-Sanjiv Goenka ha creato un fondo di capitale di rischio da 15 milioni di dollari per aiutare le startup di beni di consumo a diventare innovativi perturbatori del settore. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
# 17. Una nuova struttura di imposta su beni e servizi (GST) colloca i beni molto usati in fasce di tassazione più basse per aiutare i consumatori indiani a risparmiare denaro. Alcuni prodotti alimentari e per l’igiene ora si qualificano per lo 0% di GST. Anche l’olio per capelli e il dentifricio si sono mossi a un livello del 18% invece del loro normale tasso del 24%. (Fondazione per l’equità del marchio dell’India)
# 18. Il numero di mega parchi alimentari in India è passato da 2 disponibili dal 2008 al 2014 a 13 in funzione alla fine del 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 19. La capacità di conservazione e lavorazione degli alimenti nel settore dei beni di consumo indiano è aumentata da 308.000 unità a 1,41 milioni di unità tra il 2008 e il 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 20. Il numero di laboratori alimentari operativi è aumentato di 11, da 31 a 42, tra il 2014 e il 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 21. I giovani hanno accesso al 10% in meno di ricchezza rispetto ai loro genitori e nonni nelle economie mature del mondo. Ciò significa che l’industria dei beni di consumo è focalizzata sull’acquisto di valore e su più opzioni per creare forti entrate. Tra il 1886 e il 2000, la Coca-Cola Company offriva solo un ulteriore gusto di soda: la ciliegia. Da allora, hanno introdotto Vanilla, Lime, Blood Orange, Raspberry, Black Cherry Vanilla, Blak, Orange, Ginger, Fighting Cherry, Ginger Lime, Twisted Mango, Georgia Peach, California Raspberry e Lemon-Do in vari mercati. (cucina del sud)
# 22. Il 50% dei clienti nelle economie mature che acquistano prodotti di consumo afferma di avere difficoltà a sbarcare il lunario. Il 45% delle famiglie descrive la propria situazione finanziaria come “tesa” e molte vivono di stipendio in stipendio. (Connessione consumatori)
# 23. Oltre il 30% delle famiglie nelle economie mature che acquistano principalmente beni di consumo afferma di non avere abbastanza soldi per soddisfare i propri bisogni alimentari di base. (Connessione consumatori)
# 24. Il 73% delle famiglie che guadagnano $ 35.000 all’anno o meno afferma di non avere abbastanza soldi per il cibo che desidera, quindi decidono di acquistare articoli dall’industria dei beni di consumo per evitare la fame. Il 23% delle famiglie che guadagnano almeno $ 100.000 o più all’anno dice la stessa cosa. (Connessione consumatori)
# 25. 4 Millennial su 5 affermano di essere disposti a modificare la loro fedeltà a marchi specifici se ciò significa che possono risparmiare sui beni di prima necessità. (Connessione consumatori)
# 26. Quasi il 60% degli acquirenti di Baby Boomers o Generation X afferma di acquistare articoli del settore FMCG in base alla disponibilità di coupon, codici sconto o promozioni uniche. (Connessione consumatori)
# 27. Il 20% dei consumatori che acquistano regolarmente articoli dall’industria FMCG afferma di essere disposto a pagare un po’ di più per i propri articoli preferiti se sanno che provengono da metodi sostenibili e contengono soluzioni eco-compatibili. (Connessione consumatori)
# 28. Il 31% degli articoli del settore FMCG introdotti nei mercati maturi nel 2016 riguardava articoli per la cura della persona. (IRI)
# 29. Il 23% degli articoli nuovi per il settore riguardava cure generali o esigenze di bellezza, mentre il 18% di essi erano articoli per la salute. (IRI)
# 30. I marchi che introducono un nuovo articolo di convenienza nel mercato dei beni di consumo generano ricavi per 22 milioni di dollari nel primo anno di attività. Se l’azienda vende un articolo non alimentare, tale cifra scende a 17 milioni di dollari. Le aziende alimentari e delle bevande vedono ancora meno soldi, con una media di circa $ 11 milioni all’anno. (IRI)
# 31. Il 23% dei migliori marchi mondiali opera nel settore dei beni di consumo. (Mc Kinsey)
# 32. L’industria del capitale di rischio sta guidando l’espansione dei piccoli marchi nel settore dei beni di consumo. Tra il 2014 e il 2017, più di $ 7,2 miliardi di fondi totali sono andati a questo segmento. I 1,99 miliardi di dollari spesi nel 2017 rappresentano più degli investimenti effettuati nel 2008-2012 messi insieme. (Mc Kinsey)
# 33. I rivenditori in mercati maturi come gli Stati Uniti offrono beni di consumo di piccole marche che forniscono il doppio della quota di nuove quotazioni perché aiutano a guidare i margini del settore. I fornitori più piccoli tendono a promuovere se stessi raramente offrendo soluzioni premium, consentendo loro di catturare 3 volte la loro quota di crescita. (Mc Kinsey)
# 34. I marchi nativi della sfida digitale rappresentano già il 10% del mercato dei cosmetici colorati per l’industria dei beni di consumo. Sta crescendo a un ritmo quattro volte più veloce rispetto al resto di questo segmento. Più di 1,6 miliardi di dollari di venture capital sono stati inviati in questa direzione e l’80% degli investimenti è stato fatto dal 2014. (McKinsey)
# 35. Quasi 1,5 milioni di video relativi alla bellezza vengono pubblicati su YouTube ogni mese e quasi tutti sono contenuti generati dagli utenti che aiutano a promuovere articoli di beni di consumo. (Mc Kinsey)
# 36. 3 consumatori su 5 affermano di cercare prodotti in base ai punti deboli che possono risolvere utilizzando l’articolo in questione. I millennial sono i più propensi a considerare questo tratto come il più prezioso. (IRI)
# 37. Quasi il 60% dei produttori nel segmento dei beni di consumo di alimenti e bevande si concentra su soluzioni per la salute e il benessere nella presentazione dei propri prodotti. L’inclusione di informazioni in quest’area favorisce una crescita più rapida e maggiori entrate. (IRI)
# 38. Solo l’8% dei consumatori che acquistano regolarmente beni di consumo afferma di essere alla ricerca di prodotti specifici che li aiutino a rilassarsi. (IRI)
# 39. Circa il 40% dei clienti afferma di concedersi il lusso di acquistare prodotti premium dell’industria dei beni di consumo quando fanno acquisti circa la metà del tempo. Il 25% delle persone afferma che queste “prelibatezze” sono una priorità assoluta anche quando il loro piano di salute e benessere le pone su un profilo nutrizionale limitato. (IRI)
# 40. Solo il 25% delle famiglie in India e nelle economie mature del mondo si qualifica come classe media. Questo numero potrebbe triplicare entro la fine del 2030. (Deloitte)
# 41. Entro la fine del 2030, fino al 75% della spesa nel settore dei beni di consumo potrebbe essere avviata da donne anziché da uomini. 3 donne su 10 guadagnano già più del coniuge o del partner. (Deloitte)
# 42. I consumatori negli Stati Uniti stanno spendendo il 5% in meno per i prodotti dell’industria dei beni di consumo ora rispetto agli anni ’80 dopo l’adeguamento per l’inflazione. (Nielsen)
# 43. Il 93% dei clienti afferma che il gusto o il sapore degli articoli che scelgono nel segmento degli alimenti e delle bevande è la loro priorità assoluta quando acquistano articoli del settore FCMG. L’83% afferma che il prezzo è una considerazione importante, mentre il 70% afferma che le qualità di salute e benessere sono essenziali. (IRI)
# 44. L’opzione da asporto è un aspetto positivo del settore dei beni di consumo per il 51% delle famiglie. Il 48% afferma che i prezzi più bassi sono una priorità assoluta, mentre le preferenze familiari sono solo il 41% in questa categoria. (IRI)
# 45. Più della metà (52%) dei consumatori che acquistano beni di consumo afferma che i prodotti selezionati offrono “freschezza” piuttosto che contenere ingredienti artificiali o lavorazioni aggiuntive che possono prolungare la vita dell’articolo. (IRI)
# 46. I guadagni più significativi per l’industria dei beni di consumo per prodotti specifici sono stati riscontrati nel segmento dei pranzi refrigerati, con vendite che hanno raggiunto un aumento del 13%. I contorni surgelati hanno registrato un aumento dell’11%. Caffè pronto, tè pronto e acqua in bottiglia hanno registrato un aumento dell’8% ciascuno. (IRI)
Tendenze e analisi del settore dei beni di consumo
Il consumo rurale continua ad aumentare per l’industria dei beni di consumo di massa. Questo risultato è guidato da un aumento del reddito e più alti livelli di aspirazione. Nell’economia indiana sta emergendo un livello significativamente più elevato di domanda di prodotti di marca. Ciò significa che il mercato rurale crescerà di almeno il 10% fino al 2025, portando con sé ulteriori 23 miliardi di dollari per contribuire al PIL. Le comunità urbane potrebbero vedere tassi di crescita fino al 16% all’anno durante questo periodo.
Uno dei principali fattori che guidano la domanda di prodotti di largo consumo, soprattutto nel segmento alimentare, è una popolazione giovane in crescita. Poiché i livelli più elevati di consapevolezza del marchio incidono su questa fascia demografica, l’industria può aumentare la crescita abbracciando il desiderio di partnership come livello di vendita al dettaglio. Anche i vincoli di tempo tra lavoro e casa lasciano poco tempo per cucinare, incoraggiando ulteriormente le vendite.
Solo l’attuazione di una tassa su beni e servizi che riduca il valore dei profitti potrebbe incidere negativamente su questo settore. Con l’attuale struttura, il governo indiano può guadagnare 15 miliardi di dollari all’anno con un’attuazione minima.