Una società di consulenza finanziaria è una piccola impresa che puoi avviare da un ufficio a casa o affittare un ufficio di piccole imprese per riunioni con i clienti. Soprattutto con l’invecchiamento della popolazione del baby boom, la domanda di consulenti finanziari è in aumento, con più persone e famiglie che necessitano di pianificazione degli investimenti, assicurazioni e necessità di pianificazione patrimoniale.
Se hai esperienza nel campo della finanza e del servizio clienti, avviare un’attività di consulenza finanziaria potrebbe essere il logico passo successivo nel tuo percorso professionale.
1. Nominare l’azienda di consulenti finanziari. Molti consulenti finanziari usano il tuo nome per la ragione sociale. Questo va bene se intendi rimanere l’unico fornitore, ma se intendi far crescere l’attività e aggiungere ulteriori consulenti finanziari, puoi anche utilizzare un nome più neutro per l’attività.
2. Registrare l’attività di consulenza finanziaria presso il Segretario di Stato. Pertanto, contatta sempre l’ufficio del segretario di stato per la documentazione e la documentazione di supporto che devi presentare per registrare la società di consulenza finanziaria nello stato.
3. Contatta il tuo dipartimento di regolamentazione finanziaria e aziendale. Le società finanziarie devono sempre registrarsi presso il dipartimento statale degli affari e della regolamentazione finanziaria dello stato in cui aprono la società.
4. Organizza il tuo spazio ufficio. Alcuni consulenti finanziari lavorano con i clienti principalmente per telefono, mentre altri lavorano con i clienti di persona. Quindi, se hai intenzione di lavorare al telefono, puoi creare un ufficio a casa con una scrivania, un computer, un servizio Internet e un telefono aziendale. Fondamentalmente, hai sempre bisogno di uno schedario per contenere i file dei clienti e le applicazioni domestiche e le informazioni sui diversi prodotti e servizi finanziari che offri.
5. Registrati presso la Securities and Exchange Commission. Se hai lavorato come consulente finanziario con un’altra società, le tue licenze dovrebbero essere già registrate, ma dovresti contattare la SEC per informare l’agenzia che ora opererai da solo.
6. Scrivere un business plan. Determina principalmente la tua nicchia, le strategie di marketing e gli obiettivi aziendali e l’obiettivo che hai nel tuo piano aziendale.
7. Quindi, fai rete in ogni azienda di servizi e prodotti e richiedi informazioni e applicazioni di marketing. Poiché un consulente finanziario è un collegamento tra la vendita di fondi comuni di investimento, assicurazioni e altri prodotti e servizi finanziari, deve disporre di informazioni di marketing da condividere con i clienti e principalmente richieste da inviare quando un cliente accetta il prodotto o il servizio che fornisce . sta suggerendo.
8. Creare un sito Web e un portale di informazioni online. Crea sempre un sito web per la tua attività di servizi finanziari che elenchi tutti i servizi finanziari e i consigli che puoi fornire ai clienti e in che modo li avvantaggia. Quindi vuoi anche condividere il tuo background ed esperienza per creare una sorta di “curriculum” online che mostri ai clienti perché dovrebbero lavorare con te.
9. Guadagna una designazione di pianificatore finanziario certificato. I clienti tendono sempre a voler lavorare con i migliori professionisti certificati. Guadagnare la designazione CFP aiuta a costruire la tua credibilità e competenza. Quindi usa la designazione CFP sui tuoi biglietti da visita, brochure e tutti i tuoi materiali di marketing per mostrare ai clienti che sei un esperto.
Elenco dei nomi commerciali del pianificatore finanziario negli Stati Uniti
- Consulenti finanziari americani
- Centri di investimento d’America
- Mighty Oak Forte investimento in America
- Consulenti personali Compass
- Gruppo finanziario vero e provato
- Fiducia nel capitale
- Navitrust Capital
- Nel gruppo Know Financial
- Uovo d’oro finanziario
- Pronexus Capital
- Gruppo d’avanguardia
- Consulenti finanziari Pinnacle
- United Capital Financial
- Servizi finanziari UBS
- Waddell e Reed
- Ramo d’Albero Finanziario
- LPL finanziaria
- Morgan Stanley
- Boscaioli moderni d’America
- Partner finanziari di One America
- Beverly O Davis LPL Financial
- Securities America Inc
- Consulente finanziario CommunityAmerica
- Bruce E Smith – Ameriprise
- RelionFinancialNetwork
- Il primo investimento americano
- Boscaioli moderni d’America
Dai un nome alla tua società di pianificazione finanziaria
Per nominare
Scegliere un nome per la tua attività di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale nuova o rinominata può essere difficile. Abbiamo aiutato centinaia di consulenti a rinnovare il marchio, creare un nuovo nome aziendale e trovare soluzioni ai loro problemi di branding.
Il nostro esercizio di brainstorming di seguito ti aiuterà a raccogliere idee sul nome aziendale, a darti ottimi consigli sul nome dell’azienda e a creare un nome eccezionale per la tua pratica!
Nome del dominio
In questi giorni, è importante proteggere il tuo nome di dominio durante la creazione del nome della tua attività. Quindi ci sono molti altri siti. Quindi i migliori nomi per le società finanziarie sono lunghi 3-4 parole. Al giorno d’oggi, possono essere necessarie anche quattro parole per trovare un nome che ha anche un nome di dominio (punto com) disponibile.
Parole motivazionali o parole della natura.
Quindi, nell’esercizio di brainstorming di seguito, ho fornito un elenco di parole di denaro/motivazione e un elenco di parole di natura. Alcuni dei nostri clienti preferiscono principalmente nominare la propria attività utilizzando parole motivazionali che si coordinano con il denaro. Quindi altri clienti preferiscono usare parole che trasmettono un significato naturale. Dai un’occhiata a entrambi e decidi cosa funziona per te. Quindi trovare buoni nomi per una società finanziaria richiede creatività e un po’ di lavoro. Buona fortuna!
Segnalo!
Pertanto, una volta selezionato il nome di un’attività, è il momento di marchiare la tua attività. Il marchio è il modo per generare credibilità nel mercato.
Fantastiche idee per il nome del pianificatore finanziario
- Questvantage
- Trueview finanziario
- Oakton Financial
- Compito finanziario
- Nuovo percorso di rete finanziaria
- Sagemore finanziario
- Gestione del capitale prospera
- Trustwell finanziario
- Sentry First Financial
- Stonecrest finanziario
- Longview Wealth Management
- Horizonquest finanziario
- Sentinella finanziaria
- Ascentra360
- maiuscola
- Saldo del gruppo finanziario
- Attento finanziario
- Gruppo finanziario principale
- Titan Secure Financial
- Foredge finanziario
- Punto diamante finanziario
- L’eredità di Oakbridge
- Capitale finanziario
- Consulenti del team di assistenza
- Pikelife finanziario
- Trust Financial Group
- Vittoria finanziaria
- Nvestasure
- Oak Strong Consiglieri
- Silver Line Finanziario
- Fundwell
- Gruppo finanziario d’argento
- Orizzonte finanziario
- Finanziario finale
- Oakton Investments
- Epochprime finanziario
- Horizonshine finanziario
- Vaultago
- Bambù Finanziario
- Consulenti aziendali
- Investimenti Planguard
- Capitale mondiale moderna
- Consulenti finanziari Sunset
- Savantguard finanziario
- Cieli blu finanziari
- Rete finanziaria Golden Nest
- Fedeltà360
- Sentryrock finanziario
- Consiglieri del capitolo successivo
- Gestione patrimoniale di Ncompass.
- Gruppo finanziario dell’Ordine della Vita
- Scelta finanziaria
- Gestione Blusky
- Continuità finanziaria
- Consulenti finanziari crociati
- Rete di capitale coesa
- Gestione patrimoniale di Oakbridge
- Questvantage finanziario
- Progetti finanziari
- Bluhorizon Financial
- Ascensione finanziaria
- Titan finanziario
- Safequest finanziario
- Sentra finanziaria
- Capitale di Creekrock
- Procedimento finanziario
- Avvocato Finanziario
- Futureyears finanziario
- Risorse del Nuovo Mondo
- Momento finanziario
- Echelon finanziario
- Excalibur finanziario
- Sentinella finanziaria
- Vantaegis finanziario
- Egisurità
- Relion finanziario
- Nuovo percorso finanziario
- Bussola della ricchezza
- Gruppo finanziario patrimoniale tradizionale
- Pinnaclex Financial
- Retirewelladvisors
- Capitale Fedeltà Unita
- Finanziamento del capitale coeso
- Garanzia finanziaria
- Gruppo finanziario Greenline
- Capitale Vitale
- Rafforzare la sicurezza finanziaria
- Più felice finanziario
- Intellica finanziaria
- Advantaegis Wealth Mgmt.
- Horizongate finanziario
- Il mio turno finanziario
- Finanziario dipendente
- Consiglieri dell’Egida d’Oro
- Fare un passo
- Prevedere
- Scadenza Finanziaria
- Financicouch
- Finanziamento
- Stazione di pianificazione
- Pianificatore Operare
- Pianificatore delta
- Potere finanziario
- Plannerlux
- Analisi del pianificatore
- Finanziario facile
- Brillantezza finanziaria
- Acuità del pianificatore
- Bastione del pianificatore
- Punta di freccia del pianificatore
- Sintonizzazione finanziaria
- Riforma del pianificatore
- Riflessione finanziaria
- Prospettiva del pianificatore
- Planner Pinnacle
- Raccolta finanziaria
- pianificatore
- Consulenza finanziaria
- Bancario finanziario
- Grande quercia Heritage Forte
- Intuit Financial Management
- Provestia Capitale
- Fortezza finanziaria
- Pitagora finanziario
- Nusun finanziario
- Processo di convergenza finanziaria
- Folio Forte Haven Financial
- Anni Futuri Senioritrex
- Struttura della forgia della gestione patrimoniale
- Advocate Investment Group
- Consulenti finanziari Lifesolv
- Gruppo finanziario patrimoniale tradizionale
- Gruppo di gestione patrimoniale senior
- Totalvest finanziario
- Arch Capital Management
- Eccellentefinanziaria
- Freshvision Capital
- Momento della gestione patrimoniale
- La ricchezza della fortuna
- Consulenti sicuri Gold
- Sicurezza finanziaria forte
- Rete di sicurezza finanziaria
- Ascension Capital Group
- Pianificatori finanziari avanzati
- Titan Financials Group
- Eccellenza
- Springuard finanziario
- Consulenti Finanziari di Capitale di Fideiussione
- Gestione fondi senior
- Golden Aegis Wealth Management.
- Gruppo finanziario Foglia d’argento
- Networth Capital Network
- Finanziario di primavera
- Safequest Capitale azionario
- Creek Rock Capital
- Consulenza finanziaria Titan Security
- Rete finanziaria lungimirante
- Guarda nel futuro
- Black Rock Platone finanziario
- Engage e Intellica Financial Group
- Gestione patrimoniale del consenso alla firma
- Sentra Finanziario Moderato
- Formazione del primo raccolto
- Gestione patrimoniale
- Venture Springstrong Financial
- Titan Edge Wealth Management
- Consulenti di capitale sicuri Equilibrium
- Anchor Crestbridge Capital
- Finesse Financial Group
- Capitale dell’egida dell’onore d’oro
- Gestione del capitale Greenscape
- Forgiare la rete finanziaria Sunstone
- Gruppo Lifeplan Finanziario
- Consiglieri Perpetui
- Consulenti Senior per l’Approccio Sicuro
- Fortuit Us Finanziario
- Consulenti finanziari per la conservazione
- Wealth Compass Group
Ogni imprenditore di Financial Planner deve conoscere bene la propria attività e il processo di denominazione dei prodotti e deve anche conoscere l’importanza di un buon nome aziendale. I tuoi potenziali clienti dovrebbero essere in grado di riconoscere ciò che la tua attività sta vendendo guardando il nome.
Ci sono molte cose che devi sapere prima di scegliere il nome giusto nel tuo marchio, poiché hai bisogno di un punto di partenza su quale personalità vuoi proiettare, che tipo di cliente stai cercando. Per i nomi delle attività di Financial Planner, puoi facilmente generare nomi accattivanti online.