Tesla ha fatto notizia come la prima grande casa automobilistica a produrre veicoli completamente elettrici e ora come la più grande azienda mai aggiunta all’S&P 500. Con l’energia rinnovabile e la vita sostenibile sempre più in primo piano, Tesla sembra aver sincronizzato la tua visione alla perfezione. il tuo attuale modello di business è destinato a una crescita a lungo termine e il mercato è pronto per i tuoi prodotti?
Un’analisi SWOT, che esamina i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce di un’azienda, può aiutare un potenziale acquirente di auto a decidere se vale la pena Tesla e il prezzo.
punti di forza
1. È un marchio potente nel mercato dei veicoli elettrici di lusso.
Il potere del marchio di un’azienda è tutto. Con la tempesta perfetta di adozione anticipata, innovazione, domanda dei clienti e continua importanza, un’azienda può diventare virtualmente sinonimo del mercato che sta cercando di conquistare. Pensa a Kleenex, o Band-Aid, o anche a Google: sono così strettamente legati ai loro rispettivi prodotti che i nomi sono praticamente intercambiabili.
2. Ha la più grande quota di mercato del mercato dei veicoli elettrici di lusso.
Tesla possiede praticamente il mercato dei veicoli elettrici di lusso. Mentre altre aziende come Nissan, Toyota e Honda sono diventate nomi familiari per auto elettriche economiche, Tesla è l’unico produttore che si rivolge nientemeno che ai veicoli elettrici di fascia alta. Ha conquistato il mercato senza concorrenza, offrendoti un vantaggio competitivo immediato. Questo crea prestigio per chi acquista una Tesla.
Tesla ha consegnato 180.570 veicoli elettrici nel quarto trimestre del 2020 e ha prodotto 179.757 veicoli. Questo è in aumento rispetto al suo miglior trimestre precedente, dove ha consegnato 139.300 nel terzo trimestre del 2020. (CNBC)
3. È un ottimo posto in cui lavorare per dipendenti e dipendenti che desiderano rimanere lì.
Un’azienda può vivere o morire per le persone che assume. Ogni dipendente è il volto della loro azienda e Tesla è nota non solo per assumere le persone giuste, ma anche per trattarle bene una volta che diventano parte della famiglia.
Tesla è un’azienda che vive di innovazione e promuove questo spirito lungimirante nei suoi dipendenti. È stata riconosciuta come una delle migliori aziende per cui lavorare, con un forte tasso di fidelizzazione dei dipendenti.
4. Ha la più grande quota di mercato nel mercato dei veicoli elettrici degli Stati Uniti.
Un vantaggio di essere l’unico attore importante nel mercato è che le vendite sono forti. Tesla vende più veicoli elettrici di qualsiasi altro produttore. Anche i produttori molto più grandi come Chevrolet semplicemente non possono competere con Tesla quando si tratta di cifre di vendita di veicoli elettrici.
Ha anche cifre di entrate più elevate, il che significa che non solo vende un numero maggiore di veicoli, ma vende anche un valore totale più elevato. Mantenere questa quota di mercato nel tempo sarà fondamentale, ma per ora sarà Tesla a vincere.
5. Autoproduce la maggior parte dei componenti per i propri veicoli.
Un modo per ridurre i costi e mantenere il pieno controllo della qualità dei componenti del veicolo è costruirli da soli. Questo è esattamente ciò che Tesla fa con la maggior parte delle sue parti. Questo rimuove strati di dipendenza che possono paralizzare la produzione, assicura che tutte le parti siano realizzate solo per i tuoi veicoli e mette Tesla al posto di guida nel controllo qualità.
6. Vendi le tue auto direttamente ai clienti senza bisogno di intermediari.
Un altro modo per mantenere bassi i costi è attraverso un modello di distribuzione diretta. Attraverso questo modello, un’azienda automobilistica non deve pagare le tasse del rivenditore perché vende il suo prodotto direttamente al pubblico. Tesla ha adottato questo tipo di modello, consentendo ai clienti di acquistare tramite rivenditori di proprietà dell’azienda.
Le persone possono anche acquistare e personalizzare i propri veicoli online, creando un’esperienza di acquisto più personalizzata rispetto a camminare attraverso un gran numero di veicoli in gran parte identici.
7. Ha la migliore autonomia di tutte le auto elettriche.
Le auto Tesla guidano il mercato nella massima autonomia. La loro attenzione alla qualità e l’attenzione unica nel creare le auto elettriche migliori e più efficaci ha prodotto risultati eccezionali nel chilometraggio disponibile con una singola carica.
Questo risolve uno dei maggiori problemi delle auto elettriche: i chilometri per carica. I tradizionali veicoli a benzina hanno un’autonomia affidabile con un pieno di benzina, ma le auto elettriche sono più imprevedibili. L’utilizzo di funzionalità aggiuntive come fari, aria condizionata e musica scarica la batteria di un’auto elettrica, riducendo la distanza massima che può percorrere prima di richiedere una ricarica.
8. Fa parte dell’indice S&P 500.
Tesla è stata aggiunta all’indice S&P 500 nel dicembre 2020. Aveva la più alta capitalizzazione di mercato di qualsiasi società aggiunta all’indice. A titolo di confronto, la sua capitalizzazione di mercato era di circa 100 miliardi di dollari superiore a quella di Berkshire Hathaway di Warren Buffett all’epoca.
Poiché fa parte dell’indice, i fondi indicizzati sono costretti ad acquistare azioni Tesla semplicemente perché sono inclusi nell’indice. Questi acquisti sono stimati al 17% delle azioni negoziabili di Tesla, secondo Morgan Stanley. Questa base di investitori garantita è positiva per Tesla. Un altro vantaggio di far parte dell’indice è che la volatilità del prezzo delle azioni di una società generalmente diminuisce una volta inclusa nell’indice.
9. Ha ottimi tecnici di servizio.
Tesla sa come assumere e formare i propri tecnici dell’assistenza. I tecnici ricevono spesso valutazioni di soddisfazione dei clienti elevate.
Debolezze
1. Non produci abbastanza componenti per soddisfare la domanda dei clienti.
I servizi di produzione interna possono essere una benedizione e una maledizione. Mentre un’azienda può garantire la qualità producendo tutti i propri componenti, deve assicurarsi di essere in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Rispetto ai produttori più grandi e affermati, Tesla ha molti meno impianti di produzione, il che significa che è limitato nel numero di veicoli che può produrre. Devi aggiungere altri siti per stare al passo con la domanda.
Tesla ha mancato il suo obiettivo di consegna annuale, consegnando 499.550 veicoli nel 2020 rispetto al suo obiettivo pubblicizzato di 500.000 veicoli. (CNBC)
2. Tutte le batterie provengono da un’unica fonte e di solito non ne hai abbastanza.
Tesla è diventata rapidamente il più grande consumatore al mondo di batterie e provengono tutte da un’unica fonte. Per un produttore di auto elettriche, la batteria è la parte più importante e, quando la fornitura si esaurisce, la produzione si interrompe di fatto. Questo collo di bottiglia è prevedibile data la natura dell’azienda, ma fino a quando non sarà in grado di affrontare adeguatamente questo problema, Tesla sarà soggetta a questa fornitura limitata.
3. Il tuo servizio clienti è insoddisfacente.
Tesla potrebbe avere forti innovatori durante la progettazione dei suoi prodotti, ma il servizio clienti rimane un grosso ostacolo per i consumatori. Inoltre, la soddisfazione del cliente con le auto stesse è elevata, ma non con il processo di acquisto. Gran parte dell’esperienza del nuovo veicolo è il processo di acquisto e Tesla non fornisce in modo affidabile un’esperienza positiva per i consumatori.
4. Tesla è un one man show.
Pronuncia il nome “Tesla” e, senza fallo, molte persone penseranno immediatamente al suo famoso fondatore miliardario, Elon Musk. Senza Musk, non è chiaro se Telsa avrebbe la direzione o la leadership. In un certo senso, Tesla = muschio.
5. Il tuo leader gestisce anche almeno un’altra azienda.
Musk è anche noto per il suo investimento in SpaceX, ora l’unico fornitore di viaggi spaziali negli Stati Uniti. Ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio lavorando a SpaceX. Telsa non ha il 100% del tempo e dell’attenzione di Musk.
6. Ha un prezzo elevato ed è al di fuori della fascia di prezzo del consumatore medio.
Come produttore di automobili di lusso, Tesla si è posizionata per una classe di consumatori specifica e limitata. I veicoli di lusso spesso non sono alla portata di ampi segmenti di consumatori, il che può mettere l’azienda in una posizione di svantaggio. Il prezzo elevato da solo impedisce a molte persone di saltare sul carro dei veicoli elettrici.
L’alto costo di una Tesla è legato all’alto costo della ricerca, dell’innovazione e della produzione dei suoi veicoli elettrici. Anche con le misure di riduzione dei costi della produzione interna, le auto elettriche rimangono una prospettiva costosa fino a quando non vengono raggiunte determinate economie di scala. Fino ad allora, Tesla dovrà accontentarsi di una base di potenziali consumatori più piccola.
7. Tesla ha molti debiti da pagare, il che limita la sua capacità di prendere in prestito di più.
Come startup e pioniera nell’adozione di tecnologie energetiche sostenibili, Tesla ha accumulato abbastanza debiti per andare sul mercato. Con prestiti da investitori aziendali, sovvenzioni dal governo federale e infusioni di flussi di cassa dallo stesso Elon Musk, la società richiede enormi quantità di fondi per fare ciò che fa.
8. Non è facile per Tesla essere redditizia.
Tesla è diventata redditizia solo quest’anno. Le vendite hanno generato una perdita netta per Tesla, nonostante la sua popolarità. Ci sono numerosi fattori in gioco, ma resta il fatto che la redditività è difficile per Tesla a questo punto del ciclo di vita aziendale.
Opportunità
1. Puoi sfruttare le economie di scala con la tua prossima gigafactory.
Attualmente, Tesla ha un solo impianto di produzione per costruire tutti i suoi veicoli. Questo limita fortemente il numero di auto che può produrre. Tesla sa che ha bisogno di impianti aggiuntivi per produrre di più e poi vendere di più.
Stai investendo in un concetto di “gigafabbrica” per aiutarti a soddisfare la domanda di un mercato in crescita e posizionare l’azienda per competere con altre aziende automobilistiche tradizionali con le sue scale di produzione. Ciò può portare a un aumento dei tassi di penetrazione del mercato, soprattutto perché la tecnologia delle auto elettriche diventa più accettata dai consumatori.
Tesla mira ad aumentare il volume delle vendite da circa 500.000 nel 2020 a 20 milioni all’anno nei prossimi dieci anni. (CNBC)
2. Hai miliardi di potenziali clienti nel mercato asiatico.
I paesi asiatici sono un enorme obiettivo per le aziende di tutto il mondo, comprese quelle automobilistiche. Con miliardi di potenziali clienti, stanno affollando queste nazioni nella speranza di raggiungere nuovi segmenti di acquirenti di auto. Con la sua già fiorente reputazione di eccellenza nelle auto elettriche, Tesla è in una posizione unica per rafforzare la sua posizione nei mercati asiatici, il che può contribuire ai suoi profitti e darle una ragione legittima per espandere le sue capacità di produzione.
3. È possibile accedere a un mercato di clienti più ampio producendo auto meno costose per il consumatore medio.
Tesla è un marchio di lusso, ma raggiungendo i consumatori a un prezzo inferiore, può raggiungere una quota maggiore del mercato degli acquisti di auto. Il lancio di un veicolo di fascia media amplia le possibilità di raggiungere quei clienti aggiuntivi.
4. Puoi vendere flotte alle aziende, che le aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale.
Un’opportunità di penetrazione del mercato su piccola scala è la vendita di flotte alle aziende. Convincere le aziende a convertire i loro veicoli “flotta” acquistati in serie in auto elettriche sarebbe un duro colpo per Tesla. Questo aiuta le aziende con il loro immaginario aziendale, aumenta le vendite di auto Tesla e mostra al mondo che Tesla merita la fiducia non solo dei singoli consumatori, ma anche dei clienti aziendali.
5. Puoi aumentare il numero di auto disponibili per la vendita utilizzando batterie autoprodotte.
Tesla produce già molti dei suoi componenti, con una grande eccezione: la sua batteria. Tesla ha una grande opportunità per aumentare la sua offerta di batterie (e quindi la sua fornitura di veicoli in vendita) riducendo allo stesso tempo i costi se può portare con successo la produzione di batterie internamente. Non dipenderai più da produttori esterni e potresti anche immettere il tuo prodotto sul mercato più velocemente e in quantità maggiori.
6. Potresti costruire camion elettrici e raggiungere quel segmento di mercato aggiuntivo.
Tesla è stata strettamente focalizzata sulla produzione di automobili, a differenza di altri tipi di veicoli. Solo di recente si è avventurata nel territorio dei SUV. Un importante percorso di crescita potrebbe essere quello di attingere al mercato dei camion.
La maggior parte degli acquirenti di camion cerca potenza e capacità nei camion. In poche parole, un camion elettrico potrebbe non sembrare abbastanza robusto. Mentre i lavori più difficili potrebbero ancora richiedere veicoli a benzina, la produzione di un camion con una maggiore capacità di trasporto potrebbe fornire a Tesla un altro segmento di mercato non sfruttato.
Tesla prevede di produrre un’auto che costa $ 25.000, il suo Cybertruck, Semi e una nuova versione del suo Roadster. (CNBC)
7. Una volta che l’infrastruttura di ricarica sarà sufficientemente costruita, le persone avranno più fiducia nel guidare una Tesla.
Vuoi davvero provare a mappare le stazioni di ricarica per il tuo viaggio fuoristrada? Se le persone non possono caricare i propri veicoli durante il viaggio, un’auto elettrica è effettivamente inutile. In questo momento, non ci sono abbastanza stazioni di ricarica in tutto il paese perché alcune persone si sentano a proprio agio nell’acquistare un’auto elettrica.
Tesla lo sa e ha già costruito migliaia di stazioni di ricarica in tutto il paese. Quando le stazioni di ricarica sono abbondanti quasi quanto le stazioni di servizio, la scelta se acquistare o meno un’auto elettrica sarà meno difficile.
8. Acquistare una Tesla significa aiutare la Terra e molti consumatori lo apprezzano.
Tesla ha dedicato gran parte dei suoi sforzi di marketing e pubbliche relazioni al suo impegno per la sostenibilità ambientale. Di conseguenza, la compatibilità ambientale delle tue auto è un’enorme attrazione per i clienti. Poiché sempre più nazioni si sono rivolte a misure e metodi sostenibili, Tesla è diventata l’esempio di come cambiare lo status quo.
9. Una maggiore riduzione delle emissioni del governo aiuterebbe a vendere più Tesla.
Strettamente legata alla percezione della sostenibilità da parte dell’opinione pubblica è l’accettazione da parte del governo. Nella maggior parte dei casi, i governi devono imporre determinate misure per le pratiche ambientali affinché abbiano un effetto reale.
Tesla ha l’opportunità di diventare un forte sostenitore dei governi per limitare ulteriormente le emissioni delle auto. Tali misure possono solo aiutare Tesla nella sua ricerca di diventare un attore importante nel mercato automobilistico.
10. È la forza principale dietro la tecnologia di guida autonoma.
Mentre spinge i confini con l’energia elettrica, Tesla è anche una delle aziende leader nella tecnologia di guida autonoma. Questa ulteriore innovazione non solo migliora ulteriormente la percezione pubblica delle capacità tecnologiche, come fa SpaceX, ma è un’opportunità per un nuovo mercato se puoi padroneggiare in sicurezza la vera guida autonoma.
Attualmente, Tesla ha una funzione di pilota automatico che consente all’auto di svoltare, accelerare e frenare automaticamente nella corsia in cui si trova, ma non può ancora addormentarsi al volante e lasciare che l’auto si guidi da sola.
Minacce
1. Stai affrontando una crescente concorrenza da parte delle grandi società automobilistiche.
Mentre Tesla detiene gran parte del mercato delle auto elettriche, altre aziende stanno iniziando a recuperare. Inoltre, in alcuni casi, tali società potrebbero offrire modelli meno costosi di Tesla. Poiché gli standard sulle emissioni continuano a cambiare e cambiare, e poiché sempre più aziende adottano questo approccio alla produzione di automobili ed entrano in questo fiorente mercato, Tesla dovrà fare di più per distinguersi e giustificare il suo prezzo.
IHS Markit stima che i veicoli elettrici saranno il 10,2% o 9,4 milioni di quasi 92,3 milioni di veicoli venduti nel 2024. (CNBC)
2. Hai una responsabilità legale significativa per la produzione dei tuoi componenti e stai affrontando azioni legali.
Le case automobilistiche accettano intrinsecamente la responsabilità quando qualcosa va storto con i loro prodotti. Poiché Tesla produce così tanti dei suoi componenti, la tua responsabilità per i componenti difettosi aumenta naturalmente.
I fallimenti sia nella qualità che nelle prestazioni hanno portato a varie cause legali contro l’azienda, danneggiando la sua reputazione di affidabilità. Che esca qualcosa o meno da una causa, il fatto che Tesla sia stata citata in giudizio danneggia la sua reputazione.
3. I consumatori possono o meno accettare auto a guida autonoma a breve termine.
Nonostante i miglioramenti nella tecnologia richiesta per le auto a guida autonoma, il pubblico in generale non è ancora pronto a impegnarsi per l’idea delle auto a guida autonoma. I potenziali clienti sono preoccupati per la sicurezza personale e le decisioni “etiche” che le auto sono programmate per prendere di fronte a uno scenario che coinvolge più potenziali incidenti mortali.
Inoltre, il potenziale per glitch e glitch di sistema rende questa tecnologia abbastanza vicina a un antipasto in questo momento.
4. Tesla ha prodotto componenti difettosi.
Le battute d’arresto arrivano con ogni nuova innovazione e Tesla non fa eccezione. Poiché ci sono così tanti prodotti proprietari utilizzati nelle tue auto, hai vari problemi con quei componenti. Un design scadente, prestazioni inaffidabili e persino un’implementazione impropria hanno causato vari problemi con le varie parti utilizzate per realizzare i veicoli Tesla. Nel mondo reale sono necessari ulteriori test e miglioramenti dei componenti.
5. Elon Musk ha un’immagine pubblica eccentrica e molto visibile.
Anche l’immagine pubblica di Elon Musk è motivo di preoccupazione. Come accennato in precedenza, Musk può essere una risorsa o una passività a seconda del suo comportamento. Si dice che il suo comportamento irregolare sia misurato nel numero di tweet che invia al giorno, che è in media da quattro a 15 al giorno.
Come esempio del danno che può arrecare alla credibilità della tua azienda, a marzo hai gentilmente promesso che Tesla avrebbe realizzato ventilatori e li avrebbe spediti agli ospedali per i suoi pazienti affetti da coronavirus. Ha inviato ventilatori, ma gli ospedali hanno affermato che i ventilatori erano il tipo per curare l’apnea notturna, non i pazienti più malati di coronavirus.
Per un’azienda così strettamente associata al suo leader, il destino di Tesla è legato al modo in cui Musk è percepito dal pubblico. A chi piace lui piacciono i suoi prodotti e a chi non compra altrove. Giusta o meno, la reputazione di Musk alla fine avrà una grande influenza sul successo o sul fallimento di Tesla come azienda.
6. Regolamenti sfavorevoli per le auto Tesla potrebbero influenzare le sue strategie.
Tesla ha alcuni problemi da superare nello spazio normativo. Uno è la mancanza di regolamentazione per il funzionamento dei veicoli autonomi. Poiché si tratta di una nuova tecnologia e non si sa molto su come può essere messa in pratica, è necessario uno studio approfondito prima che le normative raggiungano la tecnologia. Quando lo farà, si spera che sarà favorevole a Tesla.
Esistono alcune normative a livello statale che impediscono ai proprietari di veicoli di vendere direttamente al pubblico in alcuni stati. Poiché Tesla non vende il suo prodotto ai rivenditori, potrebbe essere completamente escluso da questi mercati se questi ostacoli non possono essere superati.
Conclusione
Tesla ha molto da offrire: una crescente reputazione di eccellenza, un nome familiare per la tecnologia innovativa e il potenziale per una crescita massiccia. Tuttavia, deve superare i potenziali ostacoli di una mancanza di capacità produttiva, il continuo fardello del significativo debito aziendale e le questioni legittime che intaccano non solo la sua immagine pubblica, ma anche la sua capacità di produrre un prodotto affidabile.
Come molte aziende, solo sfruttando al massimo i suoi punti di forza, capitalizzando le sue opportunità, evitando le sue debolezze e affrontando le sue minacce, Tesla può davvero trovare un successo sostenibile come azienda.